Vertical Aerospace宣布完成扩大规模的90百万美元承销公开募股
Vertical Aerospace announces closing of upsized $90M underwritten public offering
打开原文跳过内容 图片信息 预计阅读时间 5 分钟，34 秒。Vertical Aerospace，一家全球航空航天和科技公司，正在引领电动航空领域的发展，宣布（披露日：2025-01-28）
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全球航空航天与科技公司 Vertical Aerospace 致力于推动电动航空发展。该公司宣布，此前公布的承销公开发行已完成交割，募集总额为$90百万，尚未扣除承销折扣和佣金以及其他发行费用。
由于投资者需求强劲，募集金额高于最初启动时设定的75百万美元目标。
美元90本轮融资包括来自新投资者的超过 60百万美元，以及来自 Mudrick Capital 的 25百万美元，此前已签署投资协议于 2024年12月20日。
该投资协议旨在增强 Vertical Aviation 的资产负债表并加快公司 Flightpath 2030 战略的推进，还包括将 130百万美元 的债务转换为股权。
在此次发行中，Vertical Aviation 以每单位 6美元 的价格出售了 15 百万份单位。每份单位包含一股普通股、半份 A 批认股权证和半份 B 批认股权证。行使这些认股权证将带来约 101百万美元 的额外收益。
Vertical Aviation 拟将此次发行所得用于支付研发费用，以继续开发 VX4，并用于扩充测试和认证能力，以及补充一般营运资金和其他一般公司用途。
具体而言，公司预计将利用这笔资金推进 Vertical Aviation 在 2025 年的运营目标，并使下半年支出较此前计划有所加快。这一做法将支持 Vertical Aviation 交付其Flightpath 2030 计划，包括在 2028 年实现认证的目标。
Vertical Aviation 的 2025 年运营目标包括：
- 开展全尺寸有人驾驶机翼承载飞行和转换飞行。
- 建造并试飞其第三架全尺寸 VX4 原型机。
- 开展全尺寸有人驾驶飞行，以展示真实应用场景。
- 获得更多 DOA 权限，包括由 CAA 授予的飞行条件权限。
- 启动认证飞机生产，并提前采购长周期零部件。
- 强化其运营模式，并调整工作方式以专注于执行。
此次融资是在 2025年1月 取得重大飞行测试进展后进行的；Vertical Aviation 因此成为全球第二家实现有人驾驶推力支撑飞行动作的公司，所用飞机为全尺寸矢量推力 eVTOL 航空器。公司近期还宣布，航空业资深人士 Dómhnal Slattery已被 获任命为董事长.
Vertical Aerospace 首席执行官 Stuart Simpson 表示：
“今年的开局令我无比振奋。这笔融资超过了我们最初设定的启动目标，是公司发展的一项重大里程碑；我们正以显著的运营势头为基础，推进 Flightpath 2030 战略。虽然真正的艰巨工作还在前方，但我从未像现在这样确信，我们拥有推动使命所需的团队、技术和愿景，能够开创电动航空。”
Vertical Aviation 董事长 Dómhnal Slattery 表示：
“投资者的强劲需求以及此次扩大规模的公开发行取得成功，表明投资者看好 Vertical 的愿景，也相信我们有能力在本十年末引领 eVTOL 领域。获得资金渠道对我们的成功至关重要。我谨向 Jason Mudrick 致以诚挚谢意，感谢他进行关键的初始投资，为本轮融资奠定基础，并鼓舞其他人加入这段变革之旅。”
William Blair 担任此次发行的主承销簿记管理人，Canaccord Genuity 担任联席承销簿记管理人。
本新闻稿由 Vertical Aerospace 编写并发布。
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