Vertical Aerospace 定价 3500 万美元单位和 2400 万美元优先股交易

美利坚合众国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表格 6-K

外国私人发行人报告

根据《证券交易法》第13A-16节或第15D-16节提交

根据1934年《证券交易法》

2026年8月月份

委员会档案编号：001-41169

Vertical Aerospace Ltd.

（注册人章程中规定的准确名称）

Camwal Court，Chapel Street 1单元

布里斯托尔 BS2 0UW

英国

（主要执行办公室地址）

请勾选说明注册人是否以 20-F 表格或 40-F 表格提交或将提交年度报告。

20-F 表格x表格 40-F¨

本 6-K 表格报告所载信息

注册直接股权发行

2026年8月10日，Vertical Aerospace Ltd.（“公司”）确定了一项承销注册直接发行的定价，发行约 35百万美元 公司单位，每单位由公司一股普通股和一份可购买公司一股普通股的 C 批认股权证组成，单位发行价为 1.05美元（“股权发行”），面向有限数量的投资者。就股权发行而言，公司与 Jefferies LLC 签订了承销协议（“承销协议”），由其担任股权发行的承销商。股权发行预计于 2026年8月11日 前后完成，但须满足惯常交割条件。

公司估计，扣除承销折扣和佣金以及股权发行的预计费用后，股权发行所得净款项约为 32.55百万美元。公司拟将股权发行所得净款项用于支付研发费用，以继续开发其航空器，并用于扩充测试、制造和认证能力的支出，以及用于一般营运资金和其他一般公司用途。

承销协议载有公司作出的惯常陈述、保证和约定、交割条件、终止条款及赔偿义务，其中包括有关经修订的 1933 年《证券法》项下责任的规定。股权发行仅通过公司此前向证券交易委员会（“SEC”）提交并于 2025年5月13日 提交、于 2025年5月16日 获 SEC 宣布生效的 F-3 表格注册声明（文件编号 333-287207）的招股说明书补充文件进行。可从 SEC 网站 www.sec.gov 获取与股权发行有关的招股说明书补充文件及随附招股说明书副本，也可通过以下方式联系获取：Jefferies LLC，收件人：股权承销团招股说明书部，520 Madison Avenue, New York, NY 10022；电话：+1（877）821-7388；电子邮件：Prospectus_Department@Jefferies.com。

上述对承销协议的描述并非完整内容，其全部内容均受承销协议全文约束。该协议作为本报告的附件附后，附件 1.1.

作为本 6-K 表格报告的附件 附件 4.1是公司与 Continental Stock Transfer & Trust Company, LLC 于 2026年8月10日 签订的认股权证协议。

作为本 6-K 表格报告的附件附件 5.1 是 Walkers (Cayman) LLP 就股权发行中所发行普通股的有效性出具的法律意见。

作为本 6-K 表格报告的附件附件 5.2 是 Latham & Watkins (London) LLP 就股权发行中所发行单位和认股权证的有效性出具的法律意见。

可转换优先股发行

如先前所公告，于 2026年4月20日，Vertical Aerospace Ltd.（“公司”）与 YA II PN, Ltd.（“Yorkville”）签订证券购买协议，授予公司权利（但无义务）向 Yorkville 发行并出售最多 250,000,000美元 的可转换为普通股的优先股；每股优先股的清算价值为 1,000美元，分批发行，每批金额不超过 25百万美元，期限为 24 个月（“证券购买协议”）。

根据证券购买协议的条款，于 2026年8月10日，公司向 Yorkville 发行 25,000 股 A 系列可转换优先股（“第二批优先股”），每股第二批优先股的购买价格为 960.00美元，总购买价格为 24百万美元（“优先股发行”）。就此次优先股发行，公司与 Yorkville 签订了一份函件协议，为第二批优先股转换率公式中的固定转换价格部分规定为 1.26美元。

公司拟将优先股发行所得净款项用于其研发支出，以继续开发其航空器，并用于扩充测试、制造和认证能力的支出，以及一般营运资金和其他一般公司用途。

作为附件 5.3 随本 6-K 表格报告附上的是 Walkers (Cayman) LLP 关于 A 系列可转换优先股有效性的法律意见。

前瞻性陈述

本外国私人发行人 6-K 表格报告（“6-K 表格”）包含《1995年私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。本 6-K 表格中包含的任何明示或暗示陈述，只要并非历史事实陈述，均可能被视为前瞻性陈述，包括但不限于，预计发行所得款项及发行交割时间、公司对所得款项的预期用途，以及包含“预期”“打算”“计划”“相信”“预计”“预测”“估计”“可能”“应当”“预计”“将”“旨在”“潜在”“继续”“很可能”等词语及类似未来或前瞻性表述的陈述。前瞻性陈述既非承诺亦非保证，但涉及已知和未知的风险与不确定性，可能导致实际结果与预测结果存在重大差异，包括但不限于：我们的运营历史有限，尚未制造非原型航空器，也未完成任何 eVTOL 航空器客户订单；我们可能无法在需要或希望时，或根本无法筹集额外资金以资助运营；我们可能无法按预测的数量或时间进度生产、取得认证或推出航空器；我们可能无法在预测的时间进度内，或根本无法取得生产和运营所需的认证；我们过往曾遭受亏损，且预计在可预见的未来将产生巨额费用并持续亏损；eVTOL 航空器市场仍处于相对早期阶段；涉及 eVTOL 航空器的任何事故或事件都可能损害我们的业务；我们依赖合作伙伴和供应商提供航空器部件及满足运营需求；以及其他重要因素，详见我们于 2026年3月24日 向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的 20-F 表格年度报告中“风险因素”标题下的讨论；这些因素可能会在我们不时向 SEC 提交的其他文件中更新。本 6-K 表格所载的任何前瞻性陈述仅截至本文件日期作出，因此不应对此类陈述过度依赖。公司不承担更新或修订本 6-K 表格所载任何前瞻性陈述的义务或责任，无论是因新信息、未来事件或其他原因，适用法律要求的除外。

以引用方式并入

本 6-K 表格报告所载信息（包括附件 1.1、4.1、5.1 和 5.2，但不包括附件 5.3）特此以引用方式并入公司以 F-3 表格提交的注册声明（文件编号：333-297060）（包括构成该等注册声明一部分的任何招股说明书），并自本 6-K 表格报告提交之日起成为其组成部分，但后续提交或提供的文件或报告取代该等信息的范围除外。

本 6-K 表格报告所载信息（不包括附件 1.1、4.1、5.1、5.2 和 5.3）特此以引用方式并入公司以 F-3 表格提交的注册声明（文件编号：333-270756，文件编号：333-284763，文件编号：333-287207，文件编号：333-292448，以及文件编号：333-295988）（包括构成该等注册声明一部分的任何招股说明书），并自本 6-K 表格报告提交之日起成为其组成部分，但后续提交或提供的文件或报告取代该等信息的范围除外。

附件索引

签名

根据经修订的《证券交易法》1934的要求，注册人已正式授权下方签署人代表其签署本报告。